[内训]《百货公司年度经营计划与预算编制》

课程时间：2天（6课时/天）

课程概要：
年度经营计划是企业新年度开始最重要的启动机制，系统性的经营计划涵盖了集团理念、愿景、使命、现有商场竞争分析及战略定位、落地战术方案与预算编制等所有内容，因此，年度计划的制定将会影响到该商场全年度的经营方向与表现绩效。以数态情报系统程序编制经营目标预算计划，并展开各式与收入、毛利及费用直接连动的利润指标群。将利润指针设为各部门权责目标，以引导部门工作重点往企业需求方向与目标努力，让各部门作「对的事情」，以发挥积极的经营目标预算管理成效。而本课程由战略到实践，深入颇析SWOT分析的策略定位，并结合TQM的方针管理精神，制定出战略及战术方案与预算，可说是目前国内最能发挥具体效益的经营计划。

为何选择：
本套课程由日本零售业引进，在1995年日本经济失落的十年中，对日本流通业发挥了浴火重生效用，也使得许多百货商场振衰起弊。目前这套计划模式在日资与台资流通业广为使用，也造就了如新光天地、大润发等台资服务业的整体战斗力它。编法创新─以KPI指标整合串联企业策略、经营目标、营运计划、预算编制、控制、改善及绩效管理等活动，以领航企业达成经营目标计划。质量创新─利用各式人资指标、营销指标、毛利指标、费用指针等，来检视所编制人力、收入、毛利、费用及损益预算的合理性与可行性，以确保预算编列的质量。管理创新─经营目标展开成各式与收入、毛利及费用直接连动的利润领先指标群，并设为各部门权责指标，让部门和企业的目标绩效密切结合。本课程以系统理论+经典案例+现场实作，进行培训与辅导，在国内百货业已成为最新课题，并在最近两年广泛被引入业界；是目前市场上唯一针对百货商场专门制作年度经营计划与预算的专业性、实务性的课程。

课程纲要：
一、浴火重生的秘密
日本零售业如何走过失落的十年而振衰起蔽
浅谈TQM管理精神
年度计划使企业成一方之霸
二、方针管理
兼顾战略、战术与战斗的全方位项目管理
五W二H的核心应用
PDCA与方针管理
如何有效展开方针管理
三、SWOT分析的应用
系统化的策略分析模型
如何运用全面攻取、集中攻击、增补强化与调整移转原则
如何透过SWOT分析制定年度经营课题
四、商圈管理与商圈战略
商圈管理的背景与定义
商圈管理的概念与区域营销
如何掌握商圈区域差异
影响商圈的因素
商圈管理的思考模式
商圈管理的六大应用战略
商圈管理的实务展开
五、企业经营计量管理与树形图应用
企业经营的基本使命
企业经营利益分析
系统化提升经营绩效的方法----经营树形图
六、精准编制年度计划的各个重要阶段
公司现况经营检讨
公司未来经营与管理目标确认
公司年度目标制定
SWOT分析与对策建议
年度经营课题制定
企业生活行事历实作
制作公司年度经营策略总表
各部门方针计划制定
部门立项行动方案实作
制定部门绩效表
七、百货业经营预算管理系统
经营预算管理目的
经营预算管理系统
预算作业基础
预算作业准备
八、百货业经营策略目标展开
经营环境分析与策略规划
企业经营目标与方针规划
部门目标方针与计划展开
九、百货业经营计划预算编制
品牌规划策略与品牌计划
市场营销策略与营业计划
行销计划预算编制
采购计划预算编制
人资计划预算编制
费用计划预算编制
资本计划预算编制
业外计划预算编制
十、百货业经营损益指针预算
组织人员预算
损益利润预算
经营指针预算
预算检核指针
十一、百货业经营预算控制改善
损益利润控制
经营指标控制
计划管理控制
十二、年度计划执行落地与稽核
对相关部门的发表
对公司各部门与各阶人员的培训
追踪表格的制定
如何召开有效的经营会议
月会、季会与年会的落实与调整
绩效评核系统结合

讲师介绍：（本次课程由三位资深讲师共同打造）
熊老师
资历
流通业经营管理实务经验25年，海峡两岸上百家百货公司、超级市场、精品百货、量贩店、专门店、连锁店…等流通事业经营管理辅导、诊断及培训经验，海峡两岸200万平米以上商业空间开发及规划经验
（台湾）逢甲大学银保系毕业（1983年）
（日本）派驻日本接受日本东急百货株式会社长期百货店专业培训
（台湾）企业经营管理顾问协会第一期商业及服务业顾问师班、第二期高级经营管理顾问师班结业
（台湾）省属行库联合辅导中心第三期财务管理顾问师班结业
瑞士SGS QM9004 主任评审员班结业
英国剑桥大学Tutor及Project Manager Diploma
（台湾）经济部经营管理辅导专家(第一届、商业类)
（台湾）企业经营管理顾问协会永久授证经营管理顾问师
（台湾）省属行库联合辅导中心授证财务管理顾问师、特约顾问
（台湾）经济部商业司委办流通业高级顾问师培训班辅导讲师（1-4期）
（台湾）经济日报流通专栏作家
（台湾）经济部商业司及全国商业总会优良商店(GSP)认证评核员与优良商店(GSP)推行小组委员
（台湾）经济部委办多项大规模企业辅导及商店街辅导项目负责人
（台湾）经济部、劳委会委办多项大规模培训讲师
（大陆）上海交通大学海外教育学院零售业EMBA班特聘讲师
（大陆）厦门百货协会顾问

林老师
资历
零售流通业经营管理实务经验22年，海峡两岸知名零售企业、百货公司、超级市场、量贩店、专门店、连锁店、观光夜市…等流通事业经营管理辅导、诊断及培训实务，海峡两岸地产商业空间开发及规划经验
（台湾）中原大学企业管理研究所毕业（1993年）
英国剑桥大学Tutor及Project Manager Diploma
（台湾）经济部经营管理辅导专家
（台湾）劳委会营销管理组顾问
（台湾）经济部委办商业辅导项目计划主持人
（台湾）经济部、劳委会委办多项大规模培训讲师
（台湾）统一企业营销企划
（大陆）上海交通大学海外教育学院零售业EMBA班特聘讲师
（大陆）浙江大学零售企业总裁班特聘讲师

吴老师
资历：
精研KPI指标达二十年、辅导训练KPI逾百家、开发KPI上千例
讲授KPI指标相关应用课程逾数百场、管理杂志500大企管名师
KPI、BI、BPM、KM等四件发明专利立案申请
著作：KPI指针式-企业智能竞争力管理系统
（台湾）商业及流通服务业经营管理顾问师
（台湾）经济部KM知识管理顾问师、KM辅导优良案例发表
（台湾）蓝天集团（百脑汇及群光商场母集团）总经理特别助理 / 管理会计部经理 / 资深经理


适合对象：董事长、总经理与中高阶以上主管与干部
联系人：周老师
咨询热线：0571-28178735
电话：13735872415
Email:zhouyb@zhiliaoke.com